1、光学光电子元器件行业发展概述

光学元器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件。光电子元器件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。

目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G 通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光学光电子元器件的市场需求。与此同时，随着移动通信技术从 4G 到 5G 的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。

我国光学光电子元器件产业由最开始的技术含量与产品附加值较低的组装加工环节向制造、研发、设计等高端产业链转移，高端产品的国际竞争力不断提高。国内企业承接新一轮国际产业转移，提高了在国际产业分工体系中的位次，打破了高端光学光电子元器件的进口垄断，进一步实现进口替代。

2、光学光电子元器件行业服务的市场空间及应用前景分析

（1）生物识别技术市场规模持续扩张，有力带动上游元器件的市场需求

随着人们对于身份安全验证的要求增高，生物识别技术的优势逐渐凸显。生物识别技术在金融、电信、电子政务等领域普及。2019年，全球生物识别技术市场规模达到 200亿美元，随着全球高新技术公司的持续投入和应用市场的不断拓展，生物识别技术市场规模有望在2023年增长至418亿美元。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年光学光电子元器件行业发展前景及投资战略规划分析报告》

2015-2019年全球生物识别行业市场规模分析

目前市场上常见的几种生物识别方式主要包括指纹识别、手势识别、脸部识别、语音识别、虹膜识别等。其中最主要的生物识别技术产品为指纹识别和脸部识别。

指纹识别技术是技术最成熟、应用最广泛的生物识别技术之一。随着智能手机全面屏时代的到来，生物识别方案也从屏上电容指纹转为屏下指纹识别。屏下指纹依靠隐藏式指纹识别设计，手指直接接触屏幕指定区域即可解锁，该方案不影响屏占比。

此外，5G 手机因为用电量较大，为了腾出更大空间给电池置放，所以 5G 手机用的屏下指纹模组需向超薄超精密型发展。国内指纹芯片领导企业汇顶科技推出的光学屏下指纹传感器厚度小，正在引发行业发展的二次加速。

脸部识别技术是全球范围内第二大生物识别市场，技术已较为成熟，识别准确率高，并且更符合用户使用习惯。近年来脸部识别技术快速普及，市场规模大幅增长，其不仅仅应用在以智能手机为代表的智能终端上，更广泛应用于城市管理、安防监控、教育、金融等领域。2019 年的脸部识别市场的规模为32 亿美元，2024 年该市场规模将达到 79 亿美元，未来五年的复合年增长率为 16.6%。

（2）光学成像市场

随着信息技术、机器人技术的发展，智能手机、数码相机、平板电脑、视频监控系统、PC 摄像头和汽车摄像头等消费电子类产品呈现数字化、高清化、网络化、智能化的发展趋势。决定成像灵敏度、分辨率、噪声的摄像头模组是消费电子产业链上的重要一环。全球智能手机、智能平板电脑、视频监控系统和智能汽车摄像头市场快速发展，摄像头模组出货量实现大幅度增长。2018 年，全球摄像头模组的市场规模已达到 271 亿美元，并预计在未来 5 年以 9.1%的年复合增速持续增长至 2024 年的 457 亿美元。摄像头模组需求的快速增长将带动相关光学光电子元器件的增量需求。

（3）AR 行业应用前景广阔，精密元器件是不可或缺的零部件

AR/MR 是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术。AR 是利用计算机和传感器技术把虚拟世界叠加在现实世界并进行互动；MR 则是将现实世界叠加在虚拟世界中。

在一系列的外观创新之后，智能手机等移动终端的下一轮创新或将围绕 AR 进行革命性创新。AR 系统包括数据处理、3D 注册、显示、人机交互等技术环节，通过摄像头获取真实环境信息，结合传感器进行定位跟踪、交互，因此光学器件承担了将虚拟物体叠加到真实环境显示的功能。随着 AR/MR 技术升级进步和产品的普及拓展，相关光学光电子元器件的市场需求将会被带动增长。

（4）投影仪市场

近年来受智能投影仪市场和新光源投影技术升级影响，投影市场呈稳步增长的趋势。智能投影仪以其便携、可移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视等新用途；激光投影仪因具有色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点，应用覆盖了娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等方面。

2018 年中国投影仪出货量达到 435 万台，同比增速为 37.66%，至2023 年中国投影仪的增速将保持年复合增速 15.5%的增长。

3、未来发展趋势预测

过去我国光学光电子产业与发达国家相比，总体呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的特点，整个产业链发展不均衡。近年，国内生产的光学光电子元器件正在逐步走向高端化、核心化，与发达国家的高端产业链展开竞争，加速了关键元器件国产替代进程，助力我国光学光电子产业乃至整个信息产业发展。

(1)光学光电子元器件下游行业带动了光学光电子元器件产业的结构调整

智能手机、安防摄像机、智能汽车、无人机等市场需求的高速成长带动了光学光电子元器件产业的结构调整。光学光电子元器件行业逐渐向各类新兴科技行业靠拢。

各类智能终端产品向更加智能、更多功能、更高像素、更加轻薄的方向发展，对各类光学光电子元器件提出了更高的技术要求。为适应这样的产品变化趋势，光学光电子元器件行业在生产技术、加工工艺、原材料等方面均进行了调整，以更好地满足客户需求。

(2)光学光电子元器件生产加工技术持续保持创新并向精密化、高效化、智能化等方向发展

精密加工的核心主要体现在尺寸精度、仿形精度、表面质量的要求。目前高端光学光电子元器件超精密加工的要求已经达到微纳米级。随着光学技术、薄膜技术、信息技术等技术的发展，尤其是近年来智能手机的生物识别、光学成像等功能受到重视，人们对产品的高精度、高性能特性要求不断提高。

(3)光学光电子元器件行业成为国家战略发展重点领域

光学光电子元器件产业已成为光学和通信系统中最重要的核心产业之一。随着科技的发展和制造工艺的提升，终端产品不断升级换代，光学光电子元器件产业得到大力发展。目前其应用层面扩展至消费、通信、医疗、生化、能源等领域。因此光学光电子元器件的研发与生产能力在国家工业中占有重要地位，是国家工业制造水平的先进性与研发实力的体现。

(4)行业发展顺应社会经济发展趋势，在高端领域逐渐实现“国产化”

中国国内市场发展迅速，不少企业成功抓住这一历史机遇，掌握半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等相关核心技术，逐步实现产品和技术的国产替代。伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括光学光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。

(5)相关光学光电子领域技术面向科学前沿阵地

超精密加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光刻技术等半导体制程技术等已成为多领域的技术核心。光学光电子制造技术面向科学前沿阵地，是新型信息终端设备制造、智能消费相关设备制造，乃至智能制造装备产业、先进医疗设备及器械制造的重要发展支撑，前述技术进步将直接推动该些领域的发展。